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充电桩“龙头”去年订货仅6万元，这些新基建股或名不副实

2020-04-21 10:14:32

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近日，国家提出要加快推进新型基础设施建设进度，短短一句话让“新基建”再度成为市场热点。4月17日，相关概念股国电南自（600268.SH）表示2019年充电桩业务订货金额约为5.50万元，仅占年度订货总额的0.0009%，而此前公司股价已收获“四连板”，并在4月20日继续涨停。事实上，A股中还有多家上市公司曾公开表示存在“新基建”相关业务，但在股价乘风而起之后，公司又表示相关业务的销售规模还不足以产生重大影响。


2020年3月4日，国家提出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，一般认为，“新基建”包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。


4月20日，国家发改委首次明确新型基础设施的范围，主要包括3个方面。一是信息基础设施，主要指基于新一代信息技术演化生成的基础设施，如通信网络基础设施（以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表）、新技术基础设施（以人工智能、云计算、区块链等为代表）、算力基础设施（以数据中心、智能计算中心为代表）等。


二是融合基础设施。主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术，支撑传统基础设施转型升级，进而形成的融合基础设施，如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。


三是创新基础设施，主要指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施，如重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。


伴随着技术革命和产业变革，新型基础设施的内涵、外延也不是一成不变的，将持续跟踪研究。


国电南自“五连板”，2019年充电桩订货额仅5.5万


据东方财富Choice金融终端显示，4月20日，充电桩指数（861169.EI）收于1087.58点，较4月13日收盘增长5.94%，这主要得益于4月14日国家电网宣布启动新一轮充电桩建设。在充电桩概念股中，国电南自（600268.SH）股价一马当先，近五日累计涨幅高达60.97%。

公开资料显示，国电南自产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块。3月19日，国电南自在上证e互动平台回复投资者称，公司具备特高压产品的研发、创新及设备制造能力，产品主要用于特高压工程监控系统、保护测控等。4月13日，国电南自又在互动平台回应称，公司充电桩产品涵盖直流充电桩、交流充电桩、充电监控平台和充电运营平台。


4月14日，国家电网宣布启动新一轮充电桩建设，计划投资27亿元，新增充电桩7.8万个，这也使充电桩概念股发力走高，国电南自收获“四连板”。


4月17日晚，国电南自发布风险提示公告，表示特高压、充电桩业务不会对目前经营业绩产生重大影响。据披露，2019年国电南自特高压交流输变电工程订货金额约636.81万元，占2019年度订货总额的0.11%；充电桩业务订货金额约5.50万元，仅占2019年度订货总额的0.0009%。


不过，风险提示公告似乎并没有打击市场热情，4月20日，国电南自股价继续涨停，报收10.27元/股。


除了国电南自以外，还有3家上市公司曾公开表示具有充电桩业务，但事实上，其销售规模还不足以对目前经营业绩产生重大影响。


英杰电气(300820.SZ)主要从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售业务。2020年2月，公司在互动平台表示，全资子公司四川蔚宇电气有限责任公司（以下简称“蔚宇电气”）研发制造新能源汽车充电桩，已有市场订单，并形成销售收入。


3月2日-6日，英杰电气股价连续5日涨停。不过，据英杰电气招股书显示，蔚宇电气主要从事工业电源中高功率微波源、微波电源、充电桩电源模块、充电桩/站的研发及制造，业务属于英杰电气主营业务中的细分产品。2019年上半年，蔚宇电气仅实现营业收入246.33万元。


随后，英杰电气在互动平台表示，蔚宇电气充电桩系列产品目前处于市场开拓阶段，销售规模目前还较小，与国家电网、南方电网目前没有直接合作业务，正在积极拓展产品市场。


数源科技(000909.SZ)主要从事电子信息类产品的研制与销售、房地产开发、商品贸易等三类业务。2月28日，数源科技在互动平台称，公司的充电桩产品可以广泛应用在符合国标的新能源汽车上，目前已在杭州、太原、西安、广州、长沙、山东、江西等国内多个城市和省份应用。直至4月7日，数源科技才表示，目前充电桩业务占公司主营业务比重较小。


另外，文山电力(600995.SH)也在互动平台表示，公司已经开展了充电桩业务，公司积极与地方政府进行协调沟通涉及充电桩的用地等事项，但相关业务从未在定期报告中提及。据公司2019年半年报显示，文山电力具备发电、配电、售电、设计、勘测、竞争性配售电、综合能源服务等完整电力产业链服务能力。


中嘉博创股价飙升却无5G收入，这些公司也被交易所关注


与充电桩类似，5G作为“新基建”的另一重要板块同样成为市场焦点。4月8日，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商联合举办线上发布会，发布了《5G消息白皮书》，为5G基建概念添了一把火。

在5G板块中，中嘉博创(000889.SZ)近期股价表现最为突出，近20日涨幅达到46.01%，但在股价飞涨的背后却是公司尚无5G消息业务收入。


此前，中嘉博创曾在互动平台表示，公司作为国内第一梯队的网络维护服务商，服务于三大运营商，5G基站站址项目是公司积极拓展的方向。全资子公司广东长实通信科技有限公司的5G基站站址运营项目持续推进中，通过向运营商和铁塔公司获取微小基站站址或杆塔建设及服务需求，完成5G基站杆塔等配套设施建设。


4月7日-10日，中嘉博创股价“四连板”。不过，据公司发布的股票交易异常波动公告和对深交所关注函的回复显示，5G消息业务的发展存在重大不确定性，该业务目前对中嘉博创没有影响，也没有产生实际的收入。


此外，神州泰岳(300002.SZ)、宝莱特(300246.SZ)、*ST信威(600485.SH)近日也因5G相关业务被交易所关注。


神州泰岳的核心业务模块包括物联网/通信、人工智能/大数据、ICT运营管理、手机游戏，公司曾表示一直在跟进研究5G相关的技术及管理方式，已加大了云计算、5G等相关产品投入力度，面向5G市场发布了“5G多媒体通信解决方案”、“新一代5G网络运营支撑方案”、“泰岳云通信平台”等产品。4月7日-14日，神州泰岳连续6个交易日涨停。


4月8日，神州泰岳收到交易所问询函，要求其说明是否正在或计划开展5G消息业务。神州泰岳回复称，公司能否在5G消息业务上发力存在着不确定性，5G消息业务开展需要以运营商为核心，公司能否持续参与存在不确定性，相关业务的利润贡献较小，不会对近期经营业绩产生重大影响。


4月13日晚，宝莱特称与中国联合网络通信有限公司珠海市分公司（以下简称“中国联通珠海市分公司”）共同签署了《5G创新应用战略合作协议》，战略合作围绕5G+医院监护、5G+手术VR教学与诊疗、5G+MEC边缘云技术、云存储、联网通信等技术研究。


随后，交易所对宝莱特下发关注函，要求其详细分析5G业务与公司主营业务的关联性、5G业务的具体应用及可实现性、对公司主营业务的实质影响以及展开本次合作的必要性。


对此，宝莱特回应称，本次与中国联通珠海市分公司合作意向在5G医疗应用技术研发上，公司目前在5G相关领域没有业务。


4月19日，*ST信威公告称，公司因参与设立5G基金的重组事项未有实质进展，而收到上交所下发的监管工作函。


2019年11月8日，*ST信威宣布拟出资26亿美元，作为有限合伙人参与发起设立5G基金，该基金计划规模暂定75亿美元，拟将俄罗斯等六个已使用公司设备的国家作为首批目标投资试点国家，待成熟后推广至其他“一带一路”沿线国家。


12月1日，上交所发出监管工作函，要求*ST信威尽早明确参与发起设立5G基金相关资金来源、出资安排、海外运营商的资信、经营和财务状况、本次交易实质和财务影响等事项并对外披露。截至2020年4月17日，*ST信威仍未按要求落实上述事项。


因此，上交所要求*ST信威向控股股东、实控人等相关方核实是否将继续推进该事项，并披露明确意见。值得注意的是，据*ST信威预计，公司2019年归母净利润为-167亿元，公司股票或将因连续三年归母净利润为负而被暂停上市。（来源：金色光）